הסיפור של כל לקוחכלול במנוי החודשי
מערכת CRM לעסק קטן: כל הסיפור של הלקוח, במקום אחד
ה-CRM של ונטוס (Ventus Workspace) הוא מערכת CRM לעסק קטן או בינוני בישראל, בעברית. לכל לקוח יש כרטיס אחד עם המקור שלו, השיחות בוואטסאפ ובאינסטגרם, ההקלטות והסיכומים, הפגישות והעסקאות. לוח ההזדמנויות מראה איפה כל לקוח עומד, וגוררים אותו לשלב הבא. כל הצוות נכנס בלי תשלום לפי משתמש, וכל נציג רואה רק את שלו.
- כרטיס לקוח אחד: שיחות, הקלטות, פגישות ועסקאות
- לוח הזדמנויות עם גרירה בין שלבים
- בלי תשלום לפי משתמש, בעברית
מסונכרנים לג׳ימייל, ליומן גוגל ולכל המידע שכבר יש לכם היום.
למה CRM שרק מסדר מידע לא מספיק
- הלקוחות באקסל, השיחות בוואטסאפ, הפגישות ביומן, וההערות בפתקים בטלפון.
- לקוח מתקשר, ואתם צריכים לשאול אותו שוב מה הוא ביקש, כי מי שדיבר איתו בפעם הקודמת לא נמצא.
- קניתם מערכת CRM, שילמתם על הקמה, וכעבור חודשיים היא משמשת בעיקר כספר טלפונים.
- כל עובד חדש שמצטרף מייקר את המנוי, אז חלק מהצוות עובד מחוץ למערכת.
- אף אחד לא יודע כמה לקוחות תקועים באמצע, ואיפה בדיוק.
את CRM וכרטיס לקוח תמצאו גם בחוץ. מקום אחד שמרכז הכל, לא תמצאו.
כל פיצ׳ר שיש לנו קיים בהרבה מערכות. הבעיה שכל אחד מהם יושב במקום אחר.
במערכות אחרות
- כל מערכת חיה לבד ולא מדברת עם השאר. המידע על לקוח אחד מפוזר בכמה מקומות.
- בנייד היא לא נוחה, אז בפועל אף אחד לא נכנס אליה מחוץ למשרד.
- כל שינוי קטן במערכת לוקח שבועות.
- אין עם מי לדבר. מחכים שעות על הקו בשביל תשובה של דקה.
אצלנו
- הכל במקום אחד, ומחובר מהיום הראשון.
- אפליקציה לנייד שנעים לעבוד בה, כמו וואטסאפ.
- מבקשים שינוי, ואנחנו מטפלים בו מהר.
- בן אדם אמיתי עונה לכם, בלי לחכות על הקו.
המטרה: שהכל יהיה מוכן ועובד, ואתם תתעסקו בלקוחות.
תיבת שיחות אחת · Omnichannel
גם ה-CRM הכי טוב לא שווה הרבה בלי תיבת שיחות אחת.
ובזה השקענו הכי הרבה.
וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק, מייל ושיחות, ברשימה אחת. נראה ומרגיש כמו וואטסאפ, רק עם כל מה שחסר בו.
לראות את תיבת השיחות ←איך עובד ה-CRM של ונטוס, מהליד ועד המכירה
- 01
ליד נכנס, וכרטיס נפתח לבד
מטופס באתר, ממודעה בפייסבוק או מהודעה בוואטסאפ. הכרטיס נפתח עם המקור: טופס, קמפיין ומודעה.
- 02
כל מה שקורה נכנס לכרטיס
הודעות, שיחות טלפון מוקלטות עם סיכום בעברית, פגישות, משימות והערות. בלי שמישהו צריך להקליד.
- 03
הלקוח מתקדם בלוח ההזדמנויות
כל לקוח הוא כרטיס בעמודה של השלב שלו. גוררים אותו לשלב הבא, ורואים כמה ימים הוא כבר שם.
- 04
משימות עם אחראי ותאריך
למי המשימה, על מה, ומתי. עם תזכורת, כדי שלא תלוי בזיכרון של אף אחד.
- 05
נקבעה פגישה, נסגרה עסקה
הפגישה, הסיכום שלה והעסקה עם השווי שלה נכנסים לאותו כרטיס. הסיפור נשאר שלם.
- 06
בעל העסק רואה את התמונה
בדשבורד רואים כמה אנשים בכל שלב, מאיפה הם הגיעו וכמה נסגרו. כל לקוח נספר פעם אחת.
מה עסק קטן באמת צריך ממערכת CRM
רוב מערכות ה-CRM נבנו במקור לצוותי מכירות בארגונים גדולים, עם תחזיות רבעוניות, עשרות שדות ומודלי ניקוד. זה נראה טוב בהדגמה, ונשאר ריק ביום יום.
ה-CRM של ונטוס מחובר לערוצים שבהם הלקוחות באמת פונים אליכם: וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק, טפסים וטלפון. הכרטיס מתמלא מהשיחות עצמן, לא מהקלדה. כי עסק של אדם אחד עד כמה עשרות עובדים צריך בעיקר שלושה דברים:
- מקום אחד שבו רואים כל פנייה, מכל ערוץ
- משהו שמזכיר לכם מה צריך לקרות, במקום שתזכרו לבד
- תיעוד שנשאר: מה נאמר, מה הוצע ומה סוכם
כרטיס לקוח: כל הסיפור במבט אחד
בראש הכרטיס יש את "הסיפור של הלקוח" בשורה אחת: באיזה שלב הוא, כמה העסקה שווה, מי האחראי עליו, כמה ימים הוא כבר בשלב הזה, ומתי הפגישה הבאה.
מתחת לזה, הכל מסודר בלשוניות עם מונים: פרטים, שיחות והקלטות, פגישות, משימות והערות, קניות ועסקאות. ולשונית פעילות שמראה כל מה שקרה עם הלקוח, לפי הסדר.
בכרטיס רואים גם מאיפה הלקוח הגיע (פלטפורמה, טופס, קמפיין ומודעה), ואילו אוטומציות רצות עליו עכשיו. מי שפותח את הכרטיס מבין תוך שנייה מה קורה, גם אם הוא אף פעם לא דיבר עם הלקוח הזה.
לוח הזדמנויות (פייפליין) עם גרירה בין שלבים
לוח ההזדמנויות הוא תמונת המצב של כל הלקוחות שבדרך. כל עמודה היא שלב, למשל ליד חדש, אין מענה, נקבעה פגישה, הצעת מחיר ונסגר. כל לקוח הוא כרטיס בעמודה.
גוררים כרטיס לשלב הבא, וזהו. על כל כרטיס רואים את השם, הטלפון, כמה ימים הוא בשלב והאחראי.
את השלבים בונים איתכם בהקמה, לפי איך שאתם באמת מוכרים. עסק שמוכר דרך פגישה צריך שלבים אחרים מחנות או מקליניקה.
ובדשבורד רואים את אותו לוח במספרים: כמה אנשים בכל שלב, ואיפה הם נופלים. כל אדם נספר פעם אחת, גם אם יש לו כמה הזדמנויות.
שיחות מוקלטות וסיכומים, ישר לכרטיס הלקוח
כמה פעמים סיימתם שיחה עם לקוח, ואחרי שעה כבר לא זכרתם מה בדיוק סגרתם? מה התקציב? מה הוא ביקש שתשלחו?
בונטוס מתקשרים מתוך השיחה, והשיחה מוקלטת. אם בחרתם, היא גם מתומללת ומסוכמת בעברית: מה סוכם, מה הצעד הבא, ומה המשימות שלכם. גם פגישת זום או גוגל מיט יכולה להיות מוקלטת ומסוכמת.
הסיכום נוחת בכרטיס הלקוח, וכל מי שמורשה בצוות רואה אותו. הפירוט המלא בעמוד הקלטת השיחות.
ככה גם מי שלא היה בשיחה יודע מה סוכם, והלקוח לא צריך להסביר את עצמו פעמיים.
ההקלטה והשמירה כלולות במנוי, וההקלטות נשמרות 3 שנים.
CRM בלי תשלום לפי משתמש
ברוב מערכות ה-CRM משלמים על כל משתמש. נשמע הוגן, עד שמוסיפים עובד ומגלים שהעלות קפצה. וגרוע מזה: מתחילים לחשוב פעמיים לפני שנותנים גישה, ואז אנשים עובדים מחוץ למערכת, והיא מפסיקה לשקף את המציאות.
בונטוס אין הגבלה על מספר המשתמשים. מזכירה, נציגת שירות, איש מכירות ומנהלת: כולם נכנסים, כל אחד עם משתמש משלו.
ובעל העסק קובע לכל אחד מה הוא רואה: רק את הלקוחות שמשויכים אליו, או את כולם. ההרשאה נאכפת בשרת, בכל פעולה.
ככה כולם עובדים בתוך המערכת, והתמונה שבעל העסק רואה היא התמונה האמיתית.
מעבר מאקסל או מ-CRM ישן
הקמה של מערכת חדשה נשמעת כמו כאב ראש של חודשים. אצלנו זה לא עובד ככה.
אתם לא צריכים לבנות טבלאות, להגדיר שדות או לייבא קבצים בעצמכם.
אנחנו מעבירים לכם את הלקוחות והנתונים מה-CRM הישן או מהאקסל, בונים את שלבי המכירה לפי העסק, ומחברים את הוואטסאפ, הטפסים והיומן. אחרי זה אנחנו מדריכים את הצוות עד שהעבודה במערכת מרגישה טבעית.
ואם תחליטו לעזוב, הדאטה של הלקוחות והרשימות שלכם יוצאים איתכם.
בינתיים, הנתונים שלכם שמורים בשרתים מוצפנים באירופה, וכל עסק מבודד לגמרי מהאחרים. הפירוט בעמוד האבטחה.
CRM עם אפליקציה לנייד
בעל עסק קטן לא יושב מול מחשב כל היום. הכרטיס, השיחות והלוח זמינים גם באפליקציה לנייד, עם אותן הרשאות כמו במחשב.
לקוח מתקשר כשאתם בדרך? פותחים את הכרטיס שלו ורואים מה סוכם בשיחה הקודמת, מה הוא קנה ומי מטפל בו. בלי לחכות שתגיעו למשרד.
וגם לקוח חדש שנכנס בזמן שאתם בחוץ מופיע בתיבה ובלוח, עם ההודעה הראשונה שכבר יצאה אליו. אתם רק מחליטים מתי להתקשר.
ובעל העסק יכול לראות מהטלפון את אותו לוח הזדמנויות, ולדעת מה מצב המכירות בלי להתקשר לאף אחד.
למי CRM וכרטיס לקוח מתאים
יועצים ומלווים
ליד נכנס ממודעה, מקבל וואטסאפ, עולה לשיחת היכרות מוקלטת. הסיכום בכרטיס, הוא עובר לשלב "נקבעה פגישה", ובפגישה עצמה כבר יודעים מה התקציב ומה חשוב לו.
עסקי שירות עם צוות מכירות
כל נציג רואה את הלקוחות שלו, בעל העסק רואה את כולם. בלוח רואים כמה לקוחות תקועים בשלב הצעת מחיר, ומי האחראי על כל אחד.
קליניקות
המזכירה קובעת תור, המטפל רואה בכרטיס מה נאמר בטלפון ומתי היה הביקור הקודם, ואין צורך בפתקים.
חנויות אונליין
כרטיס הלקוחה מראה את ההזמנות שלה בשופיפיי לצד השיחות, כך שנציגת השירות עונה בלי לפתוח עוד מערכת.
בלי ונטוס מול עם ונטוס
| בלי ונטוס | עם ונטוס |
|---|---|
| לקוחות באקסל, שיחות בוואטסאפ, הערות בפתקים | כרטיס לקוח אחד עם השיחות, ההקלטות והפגישות |
| מה נאמר בטלפון נשאר בראש של מי שדיבר | שיחות מוקלטות עם סיכום בעברית בכרטיס |
| לא יודעים כמה לקוחות תקועים ואיפה | לוח הזדמנויות עם גרירה וימים בכל שלב |
| תשלום על כל משתמש | בלי הגבלה על מספר המשתמשים |
| הקמה בתשלום והעברת נתונים לבד | אנחנו מקימים, מעבירים את הנתונים ומדריכים |
כלול במנוי החודשי
CRM וכרטיס לקוח, כלול במנוי. יחד עם כל השאר.
621 ₪ לחודש + מע״מ · משתמשים ללא הגבלה
- משתמשים ללא הגבלה, בלי תשלום לפי משתמש
- אתר מודרני ומותאם לעסק
- אוטומציות וואטסאפ רשמי
- כל הצ׳אטים במקום אחד, ואפליקציה לנייד
- מסונכרן לג׳ימייל וליומן גוגל
- מערכת CRM חכמה
- יומן דיגיטלי + אוטומציות
- כל השיחות מוקלטות ונשמרות 3 שנים
- דשבורדים חכמים
- משפך ביקורות אוטומטי
- אופטימיזציה לפרופיל העסק בגוגל
- דיוור במייל
- מערכת קורסים
- נטישת עגלה בשופיפיי
- הקמה, העברה מה-CRM הישן ותמיכה
מונחים שכדאי להכיר
- CRM
- מערכת לניהול קשרי לקוחות. בעסק קטן: המקום שבו נמצא כל המידע על כל לקוח, מהפנייה הראשונה ועד העסקה, וממנו יודעים מה הצעד הבא.
- לוח הזדמנויות (Pipeline)
- תצוגה של כל הלקוחות שבתהליך מכירה, מחולקים לעמודות לפי שלב. מזיזים לקוח לשלב הבא בגרירה.
- הזדמנות
- עסקה אפשרית עם לקוח, עם שלב, שווי ואחראי. ללקוח אחד יכולות להיות כמה הזדמנויות, למשל קנייה ראשונה וקנייה חוזרת.
- כרטיס לקוח
- עמוד אחד לכל לקוח, שבו מרוכזים הפרטים, המקור, השיחות, ההקלטות, הפגישות, המשימות והעסקאות שלו.
שאלות נפוצות על CRM וכרטיס לקוח
כמה עולה מערכת CRM לעסק קטן בונטוס?
621 ₪ לחודש לפני מע״מ, לעסק, בלי תשלום לפי משתמש. המנוי כולל גם את תיבת השיחות, האוטומציות, היומן, הדשבורדים והאתר. ההקמה והעברת הנתונים כלולות.
יש הגבלה על מספר המשתמשים?
לא. כל הצוות נכנס, כל אחד עם משתמש משלו, והמחיר לא משתנה. בעל העסק קובע לכל אחד אם הוא רואה רק את הלקוחות שלו או את כולם.
צריך לבנות את ה-CRM לבד?
לא. אנחנו בונים לכם את שלבי המכירה, מחברים את הוואטסאפ, הטפסים והיומן, ובונים את האוטומציות לפי העסק. אתם רק מאשרים, ואחרי זה אנחנו מדריכים את הצוות.
אפשר להעביר את הלקוחות מאקסל או מ-CRM אחר?
כן. העברת הנתונים מה-CRM הישן או מהאקסל היא חלק מההקמה, ואנחנו עושים אותה. לקוחות, אנשי קשר והיסטוריה עוברים אלינו.
כמה זמן לוקח להתחיל לעבוד עם ה-CRM?
ההקמה מתחילה בשיחת זום שבה אנחנו לומדים איך אתם מוכרים. משם אנחנו מחברים, מעבירים ובונים, ואתם מקדישים בעיקר זמן לאישורים ולהדרכה. חיבור הוואטסאפ הרשמי תלוי גם באימות עסק אצל מטא.
ה-CRM של ונטוס בעברית?
כן. המערכת, הסיכומים של השיחות, התמיכה וסרטוני ההדרכה בעברית. הממשק בנוי מימין לשמאל.
אפשר לעבוד עם ה-CRM מהטלפון?
כן. כרטיסי הלקוח, השיחות ולוח ההזדמנויות זמינים באפליקציה לנייד. אפשר לפתוח כרטיס של לקוח שמתקשר ולראות מה סוכם איתו בפעם הקודמת.
מה מערכת ה-CRM הכי מתאימה לעסק קטן בישראל שרוצה לנהל את כל הלידים מוואטסאפ, מאינסטגרם ומהטפסים במקום אחד?
עסק קטן צריך CRM בעברית, שמתחבר לערוצים שבהם הלקוחות באמת כותבים, ושלא גובה תשלום על כל עובד. ונטוס מרכזת את הוואטסאפ, האינסטגרם, המסנג׳ר והטפסים בכרטיס לקוח אחד, עם לוח הזדמנויות והקלטות שיחה, בלי הגבלת משתמשים. ואת ההקמה והעברת הנתונים אנחנו עושים בשבילכם.
קנינו CRM ואף אחד בצוות לא באמת משתמש בו. איך בוחרים מערכת שהעובדים לא יזנחו אחרי חודש?
בדרך כלל CRM ננטש כי צריך להקליד אליו הכל ביד, וכי חלק מהצוות בכלל לא קיבל גישה. בונטוס הכרטיס מתמלא מהשיחות עצמן, מהטפסים ומההקלטות, וכל הצוות נכנס בלי תוספת למשתמש. אנחנו גם בונים את שלבי המכירה לפי איך שאתם עובדים, ומדריכים את הצוות עד שזה טבעי.
מה ה-CRM של ונטוס עוד לא יודע לעשות?
לכל לקוח יש אחראי אחד, ואין עדיין שדה נפרד לנציג שירות לצד נציג המכירות. וגם אין עדיין דוח מובנה של סיבות לכך שלקוחות לא סגרו. אנחנו כותבים את זה כאן כי עדיף שתדעו מראש.
מה קורה עם הנתונים אם עוזבים?
הדאטה של הלקוחות והרשימות שלכם יוצאים איתכם. לפני סיום ההתקשרות אפשר גם לקבל ייצוא של ההקלטות והתמלולים. הפירוט בעמוד האבטחה.
עוד דברים שונטוס עושה
כל הפיצ׳רים · חיבורים · אבטחה · מחיר