חלוקת לידים לנציגים: כל ליד אצל מישהו, וכולם יודעים אצל מי

למה חלוקת לידים לנציגים חשובה כבר משני נציגים

כשיש נציג אחד, הוא יודע מה שלו. מהרגע שיש שניים, כל ליד שנכנס מעלה שאלה: מי לוקח אותו? בלי תשובה ברורה, קורים שני דברים. או ששניהם עונים, או שאף אחד לא עונה.

חלוקה מסודרת היא לא עניין של סדר בשביל סדר. היא מה שמבטיח שכל ליד יקבל טיפול, שאף לקוח לא יקבל שתי הודעות סותרות, ושאפשר יהיה לדעת בסוף החודש מה כל אחד עשה עם מה שקיבל.

בונטוס לכל לקוח יש אחראי אחד. זה המידע שקובע מי רואה אותו, אצל מי הוא מופיע, ולמי הוא נספר בדשבורד.

כללי חלוקת לידים: לפי מה מחלקים

אין כלל אחד שמתאים לכל עסק. בהקמה אנחנו בונים איתכם את הכלל שמתאים לאיך שאתם מוכרים, ומפעילים אותו כאוטומציה שרצה על כל ליד חדש. כמה דוגמאות נפוצות:

רוצים לשנות את הכלל, למשל כי הצטרף נציג חדש או שנפתח שירות חדש? כותבים לנו, ואנחנו מעדכנים. אין מסך שבו אתם צריכים לבנות חוקים לבד.

• לפי מקור: לידים ממודעות לנציג אחד, פניות מהאתר לאחר
• לפי השירות שהליד ביקש בטופס
• לפי אזור, כשיש נציגים לפי אזורים
• בסבב בין הנציגים, כדי שכל אחד יקבל חלק

מי רואה איזה ליד: הרשאות לכל נציג

בעל העסק קובע לכל נציג אחת משתי אפשרויות: לראות רק את הלקוחות שמשויכים אליו, או לראות את כולם. מנהלת מכירות יכולה לראות הכל, ונציג חדש רק את שלו.

ההרשאה נאכפת בשרת שלנו בכל פנייה, לא רק במסך. נציג שמוגדר לראות רק את שלו לא יראה לקוח של נציג אחר גם בחיפוש, גם בלוח וגם בדשבורד.

ונציג שהוסר מהמערכת מאבד גישה מיד. כל השיחות, ההקלטות והפגישות שלו נשארות בכרטיסי הלקוחות, כי הן שייכות לעסק ולא לנציג.

כל זה בלי תשלום לפי משתמש. כל נציג נכנס עם משתמש משלו, והמחיר לא משתנה.

העברת ליד מנציג לנציג

נציג יוצא לחופשה, או שליד צריך מומחה אחר. העברה בונטוס נעשית דרך שיוך הלקוח: משנים את האחראי, והלקוח עובר אליו עם כל ההיסטוריה.

מי שמקבל את הליד רואה את כל מה שקרה לפניו: ההודעות, השיחות המוקלטות עם הסיכום, הפגישות ומה מילא בטופס. הוא לא מתחיל מאפס, והלקוח לא צריך להסביר את עצמו פעמיים.

ובשיחה עצמה מופיע מי האחראי החדש, כדי שכל הצוות יידע למי לפנות.

דשבורד לפי נציג: מי קיבל כמה ומי סגר

חלוקה בלי מדידה היא ניחוש. בדשבורד יש תצוגה לפי נציג: כמה לידים קיבל כל אחד, כמה פגישות נקבעו, כמה מכירות נסגרו וכמה הכנסה הביאו.

זה לא כלי לפקח, זה כלי להבין. אם נציג אחד סוגר הרבה יותר מאחר מאותם לידים, כדאי לשמוע איך הוא מדבר. ההקלטות והסיכומים של השיחות כבר בכרטיסי הלקוחות.

לוחצים על נציג ורואים את הלידים והעסקאות שלו, ומשם לכרטיס של כל לקוח. ובלוח ההזדמנויות רואים על כל כרטיס כמה ימים הוא בשלב ומי האחראי, כך שליד שנתקע אצל מישהו לא נעלם.

ליד שהגיע לנציג ולא ענה

חלוקה טובה היא רק ההתחלה. הנציג מתקשר, והליד לא עונה. כאן בדרך כלל לידים נופלים.

בונטוס, כשליד עובר לסטטוס "אין מענה", הוא מקבל שלוש הודעות וואטסאפ קצרות, פעם ביום, לא בשבת. כשהוא עונה, התשובה נוחתת בשיחה, אצל הנציג האחראי עליו.

ככה הנציג מתפנה למי שכבר ענה ורוצה להתקדם, והמעקב אחרי השאר קורה לבד.